Conseil en gestion de patrimoine
Définition
Discipline née au début des années 70 aux Etats-Unis, le conseil en Gestion de patrimoine repose sur une méthodologie d'analyse globale de la situation d'une personne et a pour objectif de formuler des recommandations juridiques, fiscales et financières de nature à répondre à l'ensemble de ses besoins et attentes.
Description
Contrairement au conseil financier qui se focalise sur l'optimisation de la gestion financière des actifs patrimoniaux, le conseil en Gestion de patrimoine part de la situation familiale d'une personne, de ses projets de vie et de ses attentes pour définir une stratégie globale y répondant au mieux.
Il s'appuie pour cela sur de nombreuses disciplines : droit de la famille, droit des sociétés, droit immobilier, fiscalité, gestion de portefeuille, psychologie...
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Auteur
Planète Patrimoine : Planète Patrimoine
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