Gestion de patrimoine > Définition de Conseil en gestion de patrimoine
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Conseil en gestion de patrimoine

 Définition

Discipline née au début des années 70 aux Etats-Unis, le conseil en gestion de patrimoine repose sur une méthodologie d'analyse globale de la situation d'une personne et a pour objectif de formuler des recommandations juridiques, fiscales et financières de nature à répondre à l'ensemble de ses besoins et attentes.

Contrairement au conseil financier qui se focalise sur l'optimisation de la gestion financière des actifs patrimoniaux, le conseil en gestion de patrimoine part de la situation familiale d'une personne, de ses projets de vie et de ses attentes pour définir une stratégie globale y répondant au mieux.

Il s'appuie pour cela sur de nombreuses disciplines : droit de la famille, droit des sociétés, droit immobilier, fiscalité, gestion de portefeuille, psychologie...

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 Auteur

Auteur Planète Patrimoine : Planète Patrimoine

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Conseil en gestion de patrimoine</a></p>

 Actualité

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  • Gestion patrimoine immobilier
    Gestion locative tout types de biens immobiliers (appart location). Gestion de location et gestion immobiliere par Ingencia, spécialiste de la gérance locative et de la gestion patrimoine...
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    Le Groupe Revue Fiduciaire vient de publier au cours du mois de mars 2009 la 14ème édition de l'ouvrage Gestion fiscale du patrimoine, lequel est rédigé par Pierre Fernoux. Cet ouvrage peut être intéressant car la gestion du patrimoine est une matière particulièrement complexe. L'éditeur propose cet ouvrage au tarif de 57 euros. - Bibliographie
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    Alternative aux banquiers et aux assureurs, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants marquent des points. Mais ne veulent pas dévoiler leurs marges.
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    Le déroulement du projet de Gestion et de valorisation du patrimoine culturel tunisien, était au centre, de l'entretien jeudi, de M. Mohamed El Aziz Ben Achour,ministre de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine avec M. Mats Karlsson, directeur Maghreb à la Banque mondiale.
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  • SILIA cabinet d'ingénierie juridique fiscale et financière du patrimoine
    SILIA cabinet d'ingénierie juridique fiscale et financière du patrimoine Diplômée supérieure en Droit dans le domaine du patrimoine de la personne physique et la personne morale, je possède la réelle compétence juridique dans la Gestion du Patrimoine. je suis une Architecte du Patrimoine capable d'organisr une stratégie d'optimisation patrimoniale sur mesure dans un rapport écrit circonstancié. SCI en gestion de patrimoine ? Fiscalité des revenus et du patrimoine au coeur du mille-feuilles de la fiscalité française ! Fiscalité des revenus et du patrimoine dans un contexte international ! Immobilier de rapport ou de contraintes ? Et la thématique du Patrimoine est encore vaste... J'accompagne le conseil de famille ou le représentant légal de personnes protégées dans la gestion patrimoniale des biens des majeurs incapables et des mineurs sous tutelle, l'organisation de la reddition des comptes, etc... J'engage ma responsabilité de Conseil dans les stratégies d'organisation et de solutions mais un client reste toujours libre d'accepter ou de refuser les préconisations écrites. Je pratique le principe de l'interdisciplinarité avec le Notaire de mon client lorsque des solutions en la forme authentique (acte notarié) doivent être prises pour sécuriser le patrimoine et avec son Avocat, si le client le souhaite. Ma clientèle est composée de résidents français mais aussi de français expatriés dans le monde. Bienvenue sur mon site internet - site de communication
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