Création développement et gestion de patrimoine pour les particuliers et professionnels

  

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Création développement et gestion de patrimoine pour les particuliers et professionnels

Conseillère Indépendante, j'aide les particuliers et les professionnels à créer, développer et gérer leur patrimoine. Concrètement, je mets en place des stratégies d'optimisation patrimoniale et fiscale personnalisées et performantes, en prenant en compte la situation de chacun et dans le respect des objectifs qui me sont exposés. J'ai fait le choix d'exercer mon métier en tant qu'indépendante, garantissant ainsi un conseil objectif et neutre. Je ne suis attachée à aucune entité. Pour réaliser concrètement les stratégies que je conseille, je sélectionne des établissements et leurs produits en fonction des intérets des personnes rencontrées. Vous nouez directement des relations contractuelles avec ces derniers tout en bénéficiant de mes conseils. Basée sur Paris je me déplace régulièrement en province pour répondre aux demandes.

 Définition

Conseil en gestion de patrimoine : Discipline née au début des années 70 aux Etats-Unis, le conseil en gestion de patrimoine repose sur une méthodologie d'analyse globale de la situation d'une personne et a pour objectif de formuler des recommandations juridiques, fiscales et financiè...

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