DAC Patrimoine
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Gestion de patrimoine
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Conseillers en gestion de patrimoine: Optimisation de la fiscalité, préparation à la retraite, transmission du patrimoine, protection de la famille. |
Définition
Conseil en gestion de patrimoine : Discipline née au début des années 70 aux Etats-Unis, le conseil en gestion de patrimoine repose sur une méthodologie d'analyse globale de la situation d'une personne et a pour objectif de formuler des recommandations juridiques, fiscales et financiè...
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