Gestion de patrimoine
Définition
La Gestion de patrimoine est un métier généraliste consistant à gérer les actifs d'un individu (biens immobiliers, titres, etc.).
Cette définition a été ajoutée et publiée sur notre site le 09-07-2011
Description
La Gestion de patrimoine, aussi appelée Gestion de fortune à partir d'une certaine somme, est un métier n'existant que dans les pays où le droit patrimonial et fiscal ont un impact important sur le patrimoine ou sur sa transmission.
Le patrimoine d'une famille ou d'un organisme correspond au patrimoine brut, c'est à dire à l'ensemble des biens que possède l'individu, évalués au prix du marché, moins ses dettes et autres engagements financiers.
La Gestion d'un patrimoine consiste tout d'abord en l'élaboration d'un audit patrimonial afin de déterminer la situation et les objectifs de la personne. Le conseiller en Gestion de patrimoine propose alors les placements les plus adaptés à la situation. Pour finir, il réalise un suivi régulier afin d'adapter si besoin la situation des personnes gérées.
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Auteur
Julien : Gestion de patrimoine
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